熱烈祝賀！成功發行！3月26日，由金圓統一(yī / yì ／yí)證券銷售服務的(de)南山集團有限公司，2021年非公開發行可交換公司債券（第一(yī / yì ／yí)期）（簡稱“21南山EB”）成功發行！發行規模爲(wéi / wèi)10億元，期限3年。
1.南山集團
南山集團始創于(yú)改革開放初期，經過40年的(de)艱苦拼搏，現已經發展形成了(le／liǎo)以(yǐ)鋁深加工、紡織服飾、石油石化、地(dì / de)産、金融、物流運輸、科研教育、旅遊康養爲(wéi / wèi)主導的(de)多産業并舉的(de)發展格局，擁有3家A股上(shàng)市公司。注冊資本總額10億元，其中南山村委會占比51%，宋作文占比49%。随着産業規模的(de)不(bù)斷擴大(dà)，南山集團逐步形成以(yǐ)龍口爲(wéi / wèi)中心、輻射全國(guó)、邁向國(guó)際的(de)戰略布局。目前，在(zài)北京、天津、青島、煙台、海南、香港等地(dì / de)均設有分公司或者辦事處，并在(zài)美國(guó)、澳大(dà)利亞、新加坡、印尼、意大(dà)利、德國(guó)等多個(gè)國(guó)家設立分公司，走向國(guó)際市場參與全球競争。
截至2020年公司9月末，公司合并總資産1342.51億元，資産負債率48.28%，利潤總額24.75億元，淨利潤21.07億元。2020年中國(guó)企業500強、中國(guó)制造業企業500強排行榜中，南山集團有限公司位居中國(guó)企業500強第194名，中國(guó)制造業500強第79名。
2.我們的(de)努力
金圓統一(yī / yì ／yí)證券作爲(wéi / wèi)“21南山EB”的(de)銷售服務機構，全程參與了(le／liǎo)銷售發行工作。
債券市場可交債主流投資機構近500家，我司進行了(le／liǎo)全面的(de)詢價覆蓋；針對有意向的(de)投資機構，組織了(le／liǎo)10餘場一(yī / yì ／yí)對一(yī / yì ／yí)/一(yī / yì ／yí)對多交流會，參與的(de)投資機構近100家，并形成了(le／liǎo)完整的(de)會議紀要(yào / yāo)，紀要(yào / yāo)内容涵蓋發行人(rén)信用風險、标的(de)股票、核心條款等三大(dà)類，超過200個(gè)問題的(de)解答；其次，可交換債的(de)條款設計相對靈活，針對投資機構提出(chū)的(de)信托質押擔保條款和(hé / huò)違約自動下修條款的(de)相關設置，我司充分考慮了(le／liǎo)發行人(rén)和(hé / huò)投資機構的(de)利益訴求并最終實現了(le／liǎo)兩者的(de)平衡；另外，以(yǐ)此次銷售服務爲(wéi / wèi)契機，金圓統一(yī / yì ／yí)證券全面覆蓋可交債的(de)投資者群體，深入了(le／liǎo)解投資機構的(de)訴求，并初步建立了(le／liǎo)“可交換債投資者數據庫”。
本次助力“21南山EB”的(de)成功發行可謂雙赢，金圓統一(yī / yì ／yí)證券得到(dào)了(le／liǎo)資本市場的(de)廣泛認可，也(yě)爲(wéi / wèi)南山集團盤活存量資産和(hé / huò)創新融資渠道(dào)開拓新的(de)路徑。
可交換債作爲(wéi / wèi)債券市場上(shàng)小衆但是(shì)很重要(yào / yāo)的(de)品種，對于(yú)債券發行人(rén)而(ér)言，是(shì)一(yī / yì ／yí)種低利率成本融資的(de)方式，可以(yǐ)爲(wéi / wèi)發行人(rén)提供溢價減持子(zǐ)公司股票的(de)機會；對于(yú)投資者而(ér)言，是(shì)一(yī / yì ／yí)種債權轉換成股權的(de)期權或者選擇權，進可攻退可守。金圓統一(yī / yì ／yí)證券願意在(zài)這(zhè)一(yī / yì ／yí)品種上(shàng)，形成專業的(de)市場判斷，做出(chū)自己的(de)特色，更好的(de)爲(wéi / wèi)各類發行人(rén)和(hé / huò)投資機構提供服務。
企業名片
金圓統一(yī / yì ／yí)證券是(shì)經中國(guó)證監會批準設立的(de)首家兩岸合資證券公司，股東爲(wéi / wèi)廈門書生天下投資管理有限公司和(hé / huò)台灣地(dì / de)區的(de)統一(yī / yì ／yí)綜合證券股份有限公司。公司業務經營範圍包括證券經紀、證券自營、證券承銷和(hé / huò)保薦。
公司秉持“務實求新 誠信笃行”的(de)核心價值觀，以(yǐ)“服務台資企業、紮根東南沿海、打造特色投行”爲(wéi / wèi)經營理念，立志成爲(wéi / wèi)領先的(de)兩岸綜合金融服務平台。